Банкиры спокойны за рубль и готовы делать займы за рубежом

[Shvachko 258]

О привлечении трехлетнего синдицированного кредита на 1 млрд долл. ведет переговоры Газпромбанк. Совсем недавно столь же масштабное финансирование за рубежом удалось привлечь ВТБ. Занимая в долларах, российские банки, вероятно, доверяют прогнозам властей и полагаются на стабильность рубля.

В пятницу стало известно о том, что Газпромбанк собирается привлечь синдицированный кредит в размере 1 млрд долл. на три года. Средства будут выданы по ставке LIBOR+1,5%, а участниками синдиката станут Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BTMU, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Mizuho, SMBC, Societe Generale и WestLBr. Координировать сделку будет банк ING. По информации Euroweek, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование займа на 900 млн долл., полученного осенью прошлого года.

В этом месяце о привлечении долларового синдицированного кредита также сообщил ВТБ, который получил заем в 3,13 млрд долл. на три года по ставке LIBOR+1,3%. Весной крупный клубный кредит также привлек еще один государственный банк — ВЭБ. Он получил 2,45 млрд долл. по аналогичной ВТБ ставке на такой же срок.

Частные банки также проявляют интерес к иностранным рынкам капитала в валюте. Промсвязьбанк объявил, что осенью может привлечь заем на 300 млн долл.

«Рынки капиталов сейчас полностью восстановились после кризиса, и заемщики хорошего качества могут использовать любые инструменты рефинансирования, — говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Алексей Булгаков. — Процентные ставки находятся на низких уровнях, а кредитные спреды почти снизились до докризисных уровней». По словам аналитика, на фоне сокращения доходностей практически во всех сегментах мировых рынков капитала и продолжающегося притока средств в фонды инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью международные инвесторы продолжают уделять внимание эмитентам и заемщикам из развивающихся рынков, в том числе и из России.

«Я бы не назвал благоприятными нынешние условия привлечения синдицированных кредитов. ВТБ и Газпромбанк — государственные, поэтому для них привлечение проще», — возражает начальник казначейства Пробизнесбанка Филипп Самарец. «Мы вернемся к вопросу о получении синдицированного кредита не раньше осени — по спросу и условиям ситуация пока не самая лучшая, — говорит банкир. — Инвесторы еще напуганы событиями в Греции». По словам г-на Самарца, процентные ставки по синдикатам все еще выше докризисных.

Возможно, привлекающие деньги за рубежом банки надеются на то, что пока заимствования в долларах вполне надежны. На прошлой неделе замглавы Мин­экономразвития Андрей Клепач заявил, что сильного ослабления рубля до конца 2012 года не будет. Тем не менее пока российские компании довольно осторожны. Так, объемы выпусков рублевых облигаций по-прежнему превышают объемы евробондов.

Екатерина БЕЛКИНА, Наталья СТАРОСТИНА

Источник: РБК daily